Мужчина из Москвы прибывает в якутский город, чтобы возглавить музыкальную школу. Он полон желания внедрить новые порядки, что вскоре приводит его в конфликт с Мартой Григорьевной, главой детского хора. Это время перестройки, когда народ саха переосмысливает свою культурную идентичность. В ходе столкновения разных культурных взглядов между директором и его недавней соперницей возникает мистическая связь. Перед ней теперь стоит выбор: следовать за тайнами прошлого или отдаться любви, обещающей светлое будущее.