В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к главному торговому событию — ярмарке. Однако спокойствие города нарушается убийством самого состоятельного человека, лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. По мере того как он продвигается в расследовании, перед ним открывается зло, которое выходит за пределы его привычных представлений. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыкову приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.